Tax Examiner Job Description Vorlage für Personalverantwortliche

Die Ausarbeitung einer effektiven Stellenbeschreibung ist wichtig, um die richtigen Talente zu gewinnen. Eine gut strukturierte Vorlage kann als Leitfaden dienen und die Fähigkeiten und Qualifikationen hervorheben, die für einen erfolgreichen Steuerprüfer entscheidend sind. In diesem Artikel stellen wir Personalverantwortlichen eine umfassende Vorlage für eine Stellenbeschreibung zur Verfügung, die Ihre Suche vereinfacht und sicherstellt, dass Sie erstklassige Kandidaten gewinnen, die in der Lage sind, sich in der komplexen Materie der Steuerprüfung zurechtzufinden.

Was ist ein Steuerprüfer?

Ein Steuerprüfer ist eine Fachkraft, die dafür verantwortlich ist, dass Privatpersonen und Unternehmen die Steuergesetze einhalten, indem sie ihre Finanzdaten korrekt angeben. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Prüfung von Steuererklärungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit, die Überprüfung von Finanzdaten und Berechnungen sowie die Analyse der eingereichten Unterlagen, um Unstimmigkeiten oder Fehler zu ermitteln. Steuerprüfer konzentrieren sich auf einfache Steuerfragen und haben es in der Regel mit Einzelpersonen oder kleineren Unternehmen mit unkomplizierten finanziellen Verhältnissen zu tun. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Ermittlung und Behebung potenzieller Unter- oder Überzahlungen, bieten dem Steuerzahler bei Bedarf Unterstützung und sorgen dafür, dass die Steuervorschriften eingehalten werden, um ein gerechtes und funktionierendes Steuersystem zu fördern.

Wo finde ich einen Steuerprüfer?

• Staatliche Steuerbehörden / öffentlicher Sektor: Viele Steuerprüfer beginnen ihre berufliche Laufbahn in Steuerbehörden des Bundes, der Länder oder der Kommunen. Diese Talentpools haben Erfahrung mit der Einhaltung von Vorschriften und Prüfungen.
• Wirtschaftsprüfungsunternehmen/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: Bewerber, die bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung von Steuererklärungen, der Einhaltung von Steuervorschriften oder mit Rechnungsprüfungen zu tun hatten, können gute Voraussetzungen für einen Wechsel mitbringen.
• Auf Rechnungswesen/Steuern spezialisierte Stellenbörsen - Verwenden Sie die Filterung für "Steuerprüfer", "Steuerprüfer", "Steuereinhaltungsprüfer".
• Interne Versetzungen: Aus den Finanz-/Steuerteams (z. B. Junior-Steueranalyst) oder aus angrenzenden Bereichen (Kreditorenbuchhaltung, Buchhaltungsanalyse), die eine ausgeprägte Liebe zum Detail und Interesse an der Einhaltung von Steuervorschriften haben.
• Berufsverbände und Netzwerke: Nutzen Sie Verbände wie den AICPA (in den USA) oder lokale Steuerfachverbände in Ihrer Region, um sich Empfehlungen einzuholen.
• Programme für Hochschulabsolventen und Berufseinsteiger: Da viele Aufgaben im Bereich der Steuerprüfung eine mäßige Ausbildung erfordern, sollten Sie die Einstellung von Bewerbern mit einem Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen, Finanzen oder Wirtschaftswissenschaften in Betracht ziehen, die sich für Steuern interessieren und über gute analytische Fähigkeiten verfügen.

Tax Examiner Job Beschreibung Vorlage

Wir suchen eine/n detailorientierte/n und analytische/n Steuerprüfer/in für unser Steuerprüfungsteam. Der Tax Examiner wird Steuererklärungen überprüfen und verifizieren, die Einhaltung der Steuergesetze auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sicherstellen, Unstimmigkeiten feststellen und die Ergebnisse mit den Steuerzahlern oder internen Stakeholdern kommunizieren. Diese Position ist ideal für Fachleute mit guten Buchhaltungskenntnissen, Liebe zum Detail und einem soliden Verständnis der Steuervorschriften, die Spaß an Ermittlungs- und Compliance-Arbeit haben.

Verantwortlichkeiten des Steuerprüfers

• Untersuchen und Überprüfen von Steuererklärungen, Belegen und Jahresabschlüssen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit.
• Ermittlung und Untersuchung von Unstimmigkeiten, Fehlern oder betrügerischen Forderungen in Steuererklärungen.
• Berechnung der zusätzlich geschuldeten Steuern oder Erstattungen auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse.
• Setzen Sie sich mit den Steuerzahlern oder Vertretern in Verbindung, um zusätzliche Informationen oder Klarstellungen zu erhalten.
• Anwendung von Steuergesetzen, -vorschriften und -richtlinien, um die Einhaltung der Vorschriften der zuständigen Behörden zu gewährleisten.
• Erstellen und Führen von genauen Fallakten und Berichten, die die Untersuchungsergebnisse dokumentieren.
• Empfehlung von Anpassungen, Sanktionen oder Erstattungen gemäß den festgelegten Verfahren.
• Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steueragenten oder internen Finanzteams zur Lösung von Steuerfragen.
• Bleiben Sie auf dem Laufenden über Änderungen in der Steuergesetzgebung und bei den Compliance-Standards.
• Gewährleistung der Vertraulichkeit und des ethischen Umgangs mit Informationen über Steuerzahler.

Erforderliche Qualifikationen

• Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Frühere Erfahrungen in der Steuererstellung, Rechnungsprüfung oder Finanzprüfung sind von Vorteil.
• Ausgeprägte Kenntnisse der Steuergesetze auf Bundes- und Landesebene sowie der Einreichungsverfahren.
• Beherrschung von Software für die Steuererstellung oder -prüfung (z. B. Intuit ProConnect, TaxSlayer o. ä.).
• Solide Kenntnisse in Microsoft Excel und Datenbankmanagement.
• Zertifizierungen (optional): CPA, EA (Enrolled Agent) oder gleichwertige Qualifikationen sind von Vorteil.

Erforderliche Fertigkeiten

• Außergewöhnliche Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit.
• Ausgeprägte analytische und problemlösende Fähigkeiten.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Integrität und Professionalität im Umgang mit vertraulichen Daten.
• Fähigkeit, mehrere Fälle zu bearbeiten und Fristen einzuhalten.

Herausforderungen bei der Einstellung eines Steuerprüfers

• Rückläufiges Beschäftigungswachstum: Die Beschäftigung von Steuerprüfern und -eintreibern sowie Steuerfahndern wird von 2024 bis 2034 voraussichtlich um 2 Prozent zurückgehen.
• Verzögerungen bei der Zeit bis zur Einstellung: Die IRS meldete eine Zeit bis zur Einstellung von 88 Tagen mit direkter Einstellungsbefugnis und 93 Tagen ohne diese Befugnis, was zeigt, dass selbst im öffentlichen Sektor langsamer eingestellt wird.
• Veränderte Komplexität und Nachfrage: Die zunehmende Komplexität der Steuervorschriften, digitale Steuererklärungen, die Aufdeckung von Betrug und die Datenanalyse stellen höhere Anforderungen an neue Mitarbeiter. So rechnet die IRS beispielsweise damit, dass im Jahr 2025 etwa 43 Millionen Steuererklärungen in Papierform und 19 Millionen Informationserklärungen in Papierform eingehen werden, die verarbeitet und digitalisiert werden müssen.
• Talentmangel/Ungleichgewicht zwischen Qualifikationen: 76 % der Arbeitgeber berichteten über Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im Jahr 2025 aufgrund von Qualifikationsdefiziten.

Wie hoch sind die Kosten für eine Anstellung?

• Der durchschnittliche Jahreslohn für Steuerprüfer, Steuereintreiber und Steuerbeamte betrug 59.740 $ (28,72 $ pro Stunde).
• Die durchschnittlichen Kosten pro Einstellung liegen in den USA im Jahr 2025 bei etwa 4.700 US-Dollar.
• Für spezialisiertere Aufgaben oder die Einhaltung von Vorschriften können die Kosten leicht 6.000 bis 10.000 US-Dollar oder mehr betragen.
• Die Gebühren für externe Personalvermittler liegen oft zwischen 15 und 25 % des Jahresgehalts für Positionen im mittleren Management.
• Stellenanzeigen, Screening, Background Checks und Onboarding/Schulung können weitere 4.000-8.000 US-Dollar kosten.
• Indirekte Kosten: Die Zeit des Managers, des Personalvermittlers und die Produktivitätsverluste während der Anlaufphase können sich auf 2.000 bis 5.000 US-Dollar belaufen.

Schlussfolgerung

Die Besetzung von Stellen im Bereich der Steuerkonformität und -prüfung, wie z. B. Tax Examiner, wird im Jahr 2025 aufgrund der Talentknappheit, der höheren Komplexität der Steuervorschriften und der steigenden Einstellungskosten immer schwieriger. Für Recruiter und Talentakquise-Teams bedeutet dies, dass sie klare und überzeugende Stellenbeschreibungen erstellen, ihre Beschaffungsstrategien erweitern, Budget- und Zeitdruck antizipieren und den Bewerbern ein starkes Wertversprechen unterbreiten müssen.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lautet die Stellenbeschreibung eines Steuerprüfers?

A: Eine Stellenbeschreibung für Steuerprüfer umfasst in der Regel Aufgaben wie die Prüfung von Steuererklärungen, die Überprüfung von Abzügen/Gutschriften, die Kontaktaufnahme mit Steuerzahlern zur Einholung von Unterlagen, die Durchführung von Prüfungen oder Audits, die Anpassung von Steuerverbindlichkeiten, die Dokumentation von Fallaktivitäten und die Sicherstellung der Einhaltung von Steuervorschriften.

F: Welche Ausbildung und Erfahrung braucht ein Steuerprüfer?

A: In der Regel ist ein Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich erforderlich. Einstiegspositionen können mit minimaler Erfahrung beginnen, aber häufig wird eine Ausbildung am Arbeitsplatz angeboten. Nach Angaben des BLS benötigen Steuerprüfer und Steuereintreiber in der Regel eine mittelfristige Ausbildung am Arbeitsplatz.

F: Was sind die wichtigsten Fähigkeiten eines Steuerprüfers?

A: Zu den Qualifikationen gehören ausgeprägte analytische und numerische Fähigkeiten, Detailgenauigkeit, Kenntnisse des Steuerrechts und der Steuervorschriften, gute Kommunikationsfähigkeiten (Überprüfung von Informationen mit Steuerzahlern), die Fähigkeit, mit Unterlagen und Prüfungen umzugehen, sowie Integrität.

F: Wo können wir qualifizierte Steuerprüfungskandidaten finden?

A: Über Talentpools von Steuerbehörden, Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Stellenbörsen im Finanz- und Steuerbereich, interne Versetzungen von Steuer-/Finanzgeneralisten und über Empfehlungen von Berufsverbänden.