Plantilla de descripción del puesto de banquero de inversiones para profesionales de RRHH

El éxito de la contratación comienza con una descripción bien definida del puesto. Comprender las competencias y aptitudes clave que se exigen a un banquero de inversión es crucial para que los reclutadores atraigan a los mejores talentos. Tanto si busca a alguien con experiencia en análisis financiero, gestión de riesgos o servicios de asesoramiento estratégico, el primer paso es elaborar una descripción precisa y exhaustiva del puesto. Exploremos los elementos esenciales que hay que incluir para asegurarse de atraer a las mentes más brillantes a su equipo de banca de inversión.

¿Qué es un banquero de inversiones?

Un banquero de inversiones es un experto financiero que ayuda a empresas, gobiernos y otras entidades a obtener capital, realizar transacciones financieras y prestar asesoramiento estratégico. Están especializados en áreas como fusiones y adquisiciones, OPI y emisión de acciones y bonos. Mediante el análisis del mercado, la modelización financiera y la negociación, los banqueros de inversión gestionan operaciones complejas y el cumplimiento de la normativa, al tiempo que facilitan una asignación eficiente del capital y contribuyen al crecimiento económico.

¿Dónde encontrarlos?

Los reclutadores y las empresas suelen buscar banqueros de inversión a través de:

• Principales bancos de inversión, boutiques y empresas de asesoramiento: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS, Evercore, Lazard, Rothschild, Moelis & Company
• Programas de contratación en el campus: Para analistas de universidades/escuelas de negocios de élite como London School of Economics, Oxford, Cambridge, INSEAD, London Business School, HEC Paris
• Canales de prácticas: Programas de verano para analistas y becarios que se convierten en contrataciones a tiempo completo.
• Referencias y redes de contactos: Banqueros existentes, antiguos alumnos, empresas asociadas como CFA Institute, Financial Planning Association (FPA), Young Professionals in Energy (YPE).
• Empresas de búsqueda de directivos: Para altos cargos, directores generales y vicepresidentes.
• Bolsas de trabajo del sector financiero: Sitios de ofertas de empleo especializados en finanzas como eFinancialCareers.com, WallStreetOasis.com, efinancialcareers.co.uk, LinkedIn Finance Network
• Eventos, conferencias, clubes financieros: Actos sectoriales, cumbres sobre fusiones y adquisiciones, etc.

Descripción del puesto de banquero de inversiones

Buscamos un banquero de inversión con gran capacidad analítica y de resolución de problemas para evaluar organizaciones y ayudar a los clientes en la gestión financiera, desde reestructuraciones empresariales hasta fusiones y adquisiciones.

Responsabilidades del banquero de inversiones

• Captación de capital: Asistencia a los clientes en la captación de capital y deuda (OPI, follow-ons, bonos, préstamos sindicados).
• Fusiones y adquisiciones (M&A): Asesoramiento en operaciones de compraventa, due diligence, valoración, estructuración y negociación de condiciones.
• Modelización, previsión y análisis financieros: Construcción de modelos (DCF, comparables, LBO), preparación de previsiones y análisis de escenarios.
• Ejecución de la operación: Gestionar el proceso de transacción de principio a fin, la documentación, los controles de cumplimiento normativo y la coordinación con los departamentos jurídico, fiscal, de operaciones y financiero.
• Relaciones con los clientes y originación: Desarrollar relaciones con clientes corporativos, capital riesgo e inversores institucionales; proponer y dirigir la búsqueda de operaciones.
• Estudios de mercado y sectoriales: Comprensión de las tendencias macroeconómicas, sectoriales y normativas; seguimiento de los mercados de capitales y del panorama competitivo.
• Informes y presentaciones: Creación de libros de presentaciones, materiales para juntas directivas y comunicaciones internas y externas.

Cualificaciones requeridas

• Licenciatura en Finanzas o Contabilidad
• Se valorará la certificación CFA
• Experiencia como banquero de inversiones o puesto similar
• Conocimientos en fusiones y adquisiciones y normativa sobre valores
• Analítico y bueno con los números
• Buen conocimiento de los mercados financieros
• Capacidad para trabajar bajo presión

Conocimientos técnicos necesarios

• Conocimientos avanzados de modelización en Excel
• Capacidades de presentación en PowerPoint
• Experiencia en modelización financiera
• Se valorará el conocimiento de Bloomberg, Capital IQ, FactSet y otras bases de datos financieras.
• Es fundamental la comprensión de los principios contables, los métodos de valoración y el análisis de estados financieros.

Capacidades interpersonales necesarias

• Gran capacidad de comunicación
• Es esencial tener conocimientos analíticos, numéricos y de hojas de cálculo.
• Excelente capacidad de liderazgo y colaboración en equipo
• Requiere devoción, compromiso y mucha energía
• Tener seguridad en sí mismo y capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión, como suele ser el caso.

Retos a la hora de contratar a un banquero de inversiones

• Alta competencia/escasez de talento: Las grandes empresas están contratando de forma agresiva, especialmente a negociadores de alto nivel; la oferta es limitada.
• Aumento de las expectativas de remuneración: Con el aumento del volumen de operaciones, la remuneración (especialmente las primas y los salarios garantizados para los altos cargos) se ha disparado. Las empresas deben equilibrar costes y beneficios.
• Coste de los periodos de aceleración/garantía: Las contrataciones de altos cargos suelen tener un salario garantizado durante un periodo antes de que sus acuerdos generen ingresos; es difícil evaluar el riesgo.
• Volatilidad del mercado, incertidumbre sobre el flujo de operaciones: si los flujos de operaciones se ralentizan, los bancos pueden sobrecargar los costes fijos (salarios, garantías).
• Retención y rotación: Muchas horas de trabajo y agotamiento; los analistas/asociados suelen marcharse pronto. Es importante gestionar las trayectorias profesionales, la cultura y el equilibrio entre vida laboral y personal.
• Presiones en materia de diversidad, reglamentación y ESG: Cada vez más empresas se ven presionadas para diversificarse, lo que aumenta la complejidad de los procesos de contratación y evaluación.

¿Cuánto cuesta contratar?

• Para analistas en los principales bancos de EE.UU.: base de unos 100-125.000 dólares, remuneración total (con primas) de 160-210.000 dólares.
• Los altos ejecutivos pueden percibir una base de 400.000-600.000 dólares o más, con una remuneración total de 800.000-1,6 millones de dólares o más.
• Los honorarios de los buscadores de directivos suelen representar entre el 20% y el 35% de la retribución total del primer año. Para puestos de nivel medio, algo menos. Los costes internos de RRHH, publicidad, selección, etc., añaden más gastos generales.
• Para atraer a los mejores negociadores, las empresas suelen ofrecer reubicación o mínimos garantizados hasta que el banquero consiga negocio. Pueden ser considerables, sobre todo para directores generales o especialistas.

Conclusión

La plantilla de descripción del puesto de banquero de inversiones es un recurso para los profesionales de RR.HH. y los responsables de selección de personal en el sector de la banca de inversiones. Proporciona información detallada sobre los requisitos educativos, las competencias, las trayectorias profesionales y la remuneración para ayudar a elaborar descripciones de puestos específicas y mejorar las estrategias de contratación. Al centrarse en las competencias duras y blandas e identificar los canales de captación de talento, pretende agilizar la contratación y asegurar los mejores profesionales de banca de inversión.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué sectores industriales o grupos de productos ofrecen las mejores oportunidades?

R: Entre los grupos más populares se encuentran los de fusiones y adquisiciones, financiación apalancada, sanidad, tecnología, energía e instituciones financieras. Cada uno tiene un flujo de operaciones, un tipo de cliente y unas perspectivas de crecimiento diferentes. La tecnología y la sanidad suelen ofrecer grandes oportunidades de salida al capital inversión o al capital riesgo.

P: ¿Qué formación se requiere para los puestos de banca de inversión?

R: La mayoría de los puestos en banca de inversión requieren una licenciatura en finanzas, economía, empresariales, contabilidad o campos relacionados. Las empresas de primer nivel suelen preferir candidatos procedentes de las mejores universidades y con una buena nota media (más de 3,5). Para los puestos directivos, a menudo se prefiere o se exige un MBA de un programa prestigioso.

P: ¿Cuál es la trayectoria profesional típica en la banca de inversión?

R: La trayectoria estándar es Analista (2-3 años) → Asociado (2-3 años) → Vicepresidente (3-4 años) → Director/Principal (3-5 años) → Director Gerente. Cada nivel implica una mayor responsabilidad con el cliente y mayores expectativas de desarrollo de negocio.

P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades en los distintos niveles de antigüedad?

R: Los analistas se centran en la modelización financiera, la investigación y la preparación de presentaciones. Los asociados gestionan la ejecución de las operaciones y supervisan a los analistas. Los vicepresidentes dirigen las relaciones con los clientes y originan las transacciones. Los directores y gerentes se centran en el desarrollo del negocio, la gestión de clientes y la toma de decisiones estratégicas.

P: ¿Cuál es el horario de trabajo habitual y cuáles son las expectativas de conciliación de la vida laboral y familiar?

R: Los banqueros de inversión suelen trabajar entre 70 y 100 horas semanales, incluidas noches y fines de semana. El puesto exige una gran disponibilidad para atender las necesidades de los clientes y plazos ajustados. El equilibrio entre la vida laboral y personal suele ser escaso, especialmente en los niveles de analista y asociado, aunque varía según la empresa y el grupo.